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我国先进有色金属详解及区域分布

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有色金属产业涉及金属种类繁多,产业关联度高、应用领域广。先进有色金属主要包含铝、铜、钛、镁、稀有金属、贵金属、稀土金属、硬质合金和其他先进有色金属,各品种产业均包含矿产采选、矿材压延加工等环节,是制造业的重要基础之一。经过多年发展,我国已经成为具有重要影响的有色金属生产和消费大国。


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铝材料

中国铝加工行业龙头集聚,在高端高性能铝材料上受制于人。我国铝产业起步较晚,在产品研发、再生资源利用方面与西方发达国家差距较大。据海关总署数据表明,国内高端铝合金产品90%仍依赖进口。我国铝加工行业龙头企业拥有技术和资金的双重优势,产量和销量均居世界首位。如云铝股份是国内最大的绿色铝供应商,业务涉及汽车轻量化、轨道交通、国防军工等,在提升自身产能的同时,不断完善产业链环节,降低生产成本,同时,积极向绿色生产迈进。南山铝业是国内唯一一家实现批量化生产汽车板的企业,采用全产业链生产模式,客户覆盖宁德时代、比亚迪等。

铜合金材料

我国铜合金材料生产企业众多,但高性能铜合金等高端产品仍严重依赖进口。企业生产单体规模优势明显,行业整体集中度较低。2020年我国铜加工材前十家头部企业完成产量仅占全行业产量的37.7%,但诸如江西铜业、海亮集团、金龙集团等企业单体规模已经位居全球铜加工行业顶端,楚江新材的铜板带规模已位居全球首位。我国虽然是全球铜加工制造中心,但产能主要集中在中低端产品,在航空航天、电子信息、高端装备等众多高新技术领域亟需的高性能铜合金如高强高导铜合金带材、超细丝材、超薄带材等高端产品上与国外相比还有巨大的差距,目前仍严重依赖进口。

钛材料

我国钛材产量逐年增加,高端钛材国产替代化进程加快。钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高低温、耐腐蚀等优异性能, 被誉为“万能金属”“太空金属”,钛产品是支撑尖端科学进步的重要原材料,在航空航天、海洋、核电、石油化工等领域有广泛应用。2016-2020年,我国钛材产量由49483吨增加到97029吨,CAGR达到18.23%,占全球钛加工量的50%以上。生产钛材的原材料为海绵钛,国内海绵钛生产企业龙头效应明显,产量集中于头部厂商。2020年前三家企业产量占总行业产量的44.64%。其中,宝钛股份是国内唯一拥有全产业链的钛材加工企业,也是国内唯一实现全流程钛锆铪生产的企业。我国高端钛材多为进口,出口则多为中低端钛材产品,不过近年来,钛材进口量持续下降,高端钛材国产替代化进程加快。

镁合金材料

我国镁资源储量丰富,主要以出口为主,目前以云海金属为龙头形成了完整产业链。镁是一种非常理想的轻质材料,镁合金是目前质量最轻的金属结构材料,伴随汽车、3C以及航空航天等领域对镁合金应用的不断拓展,其整体消费量明显增长。我国镁资源储量丰富,是世界上最大的原镁产地,也是全球原镁消费第一大国。我国镁产品主要以出口为主,进口市场份额较小,但产业关键设备进口依赖度高。云海金属是国内镁产业的龙头企业,具有从白云石开采-原镁冶炼-镁合金-镁合金深加工-镁合金回收的完整的产业链。
2021年各季度中国十种有色金属主要集中在西北、华东、西南地区生产;2021年1-9月中国十种有色金属产量大区分布不均衡,其中西北地区产量最高,产量占比达到25.62%;其次为华东地区,产量占比为25.3%,略低于西北地区。

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从各省市来看,2021年1-9月中国十种有色金属各省市产量呈现梯队式分布,山东、内蒙古、新疆等省产量排行前三,产量分别为677.53万吨、553.37万吨、490.75万吨,产量分布较均匀,没有呈现集中分布的态势。


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在有色金属资源如此丰富的情况下,应进一步健全矿产资源全产业链管理体系,统筹调查、勘探、采用、储备有色金属资源,夯实国内资源基础的同时大力开发海外矿产资源,坚持研发新技术、新设备、新产品,用高新技术改造传统有色金属产业,提高产业国际竞争力。


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